Meniu

Tutorial Salesforce CPQ - Ce este CPQ în Salesforce

  • Principal
  • Alte
  • Tutorial Salesforce CPQ - Ce este CPQ în Salesforce

salesforce cpq tutorial what is cpq salesforce

Încercați Instrumentul Nostru Pentru Eliminarea Problemelor

Acest tutorial Salesforce CPQ este un ghid complet pentru Salesforce CRM și subiecte conexe, cum ar fi caracteristicile, prețurile și avantajele sale:

Unul dintre principalele motive pentru care se folosește Salesforce, primul CRM din lume, este închiderea mai rapidă a tranzacțiilor. Salesforce CPQ (Configurare, preț și ofertă) este o aplicație nativă care ajută utilizatorii la închiderea ofertelor - chiar mai rapid.

În acest tutorial, ne vom ocupa de Salesforce CPQ și vom oferi informații despre cum funcționează. De asemenea, vă vom oferi câteva caracteristici standard și funcții avansate ale CPQ și modul în care acest lucru vă ajută afacerea să ajungă la nivelul următor.

Tutorial despre Salesforce CPQ

În cele din urmă, vom arăta lumina de ce afacerea dvs. trebuie să aleagă Salesforce CPQ și beneficiile. Mai întâi, să definim „Ce este Salesforce CPQ?”.

Ce veți învăța:

Ce este Salesforce CPQ

Salesforce CPQ permite echipei de vânzări să creeze cotații rapid și cu erori și eforturi minime. Procesul începe cu crearea unei oportunități de către echipa dvs. de vânzări și predarea ulterioară a ofertelor - într-un timp scurt. În acest fel procesul devine mai rapid și controlat cu închiderea mai rapidă a erorilor, precum și cu mai puține erori. De asemenea, ajută la date mai precise și la mai multe oferte care se deplasează prin conducta de vânzări.

Vă transformă modelul de afaceri cu o soluție unică de cotare-numerar și care vă ajută să creați venituri pornind de la vânzări unice.

Iată o imagine pe tablourile de bord Salesforce CPQ:

Tablouri de bord CPQ

(imagine sursă )

Cum funcționează Salesforce CPQ

Salesforce CPQ funcționează în felul următor:

  1. Configurați oferte complexe
  2. Gestionați veniturile recurente
  3. Unificați vânzările și veniturile

# 1) Configurați oferte complexe

Ajută la accelerarea vânzărilor partenerilor de canal cu ajutorul unui proces scalabil.

Include:

  • Utilizați cataloage complexe de produse ușor de navigat pentru a transforma reprezentanții și partenerii în consilieri.
  • Simplificați aprobările de cotare, asigurând respectarea regulilor produsului.
  • Utilizați pachete preconfigurate sau personalizate pentru a crea soluții personalizate.

Iată o imagine despre Configurarea produselor:

Configurați produse

(imagine sursă )

# 2) Gestionați veniturile recurente

Vă permite să vă aliniați ofertele în funcție de nevoile clientului cu abonamentele și opțiunile de facturare a utilizării în următoarele moduri:

  • Automatizați modificările contractelor, prețurile de utilizare și reînnoirile pentru o creștere scalabilă.
  • Oferiți vizibilitate centralizată a abonamentelor și drepturilor.
  • Simplificați vânzarea și vânzarea încrucișată cu creșterea prețurilor.
  • Creați oportunități automate de reînnoire pentru reducerea uzurii.

Iată o imagine pentru a explica cele de mai sus:

Gestionați veniturile recurente

# 3) Unificați vânzările și veniturile

Detalierea silozurilor back-office pentru eficientizarea procesului de cotare-numerar cu;

  • Simplificați acceptarea comenzilor de vânzare și treceți peste detaliile ofertelor.
  • Consolidați taxele facturabile într-o singură factură per client.
  • Împărțiți tranzacțiile legate de venituri pe perioadele financiare și facilitați veniturile.

Iată o imagine pentru unificarea vânzărilor și a veniturilor:

Unificați vânzările și veniturile

Să evidențiem acum câteva caracteristici ale Salesforce CPQ.

Caracteristici ale Salesforce CPQ

Generați venituri mai rapid prin închiderea rapidă a ofertelor cu următoarele caracteristici ale CPQ:

  1. Configurați oferte complexe ușor și mai rapid
  2. Creșteți și hrăniți baza de clienți
  3. Reduceți sarcina de conformitate și riscurile financiare
  4. Automatizarea ciclului de viață al clienților
  5. Oferiți informații

Funcțiile enumerate mai sus sunt explicate în secțiunea următoare.

# 1) Configurați oferte complexe ușor și mai rapid

  • Utilizați expertul de configurare pas cu pas pentru a permite reprezentanților de vânzări să selecteze produsele și serviciile potrivite.
  • Creați cotații de marcă cu precizie cu un simplu clic pentru a ascunde și dezvălui liniile de cotații și reducerile.
  • Simplificați ciclurile complexe de vânzare cu reguli și soluții preconfigurate.
  • Utilizați prețuri predefinite și ghiduri de reducere pentru diferite scenarii de tranzacționare a ofertelor complexe.

Iată o figură care explică caracteristica:

Configurați ofertele complexe mai repede

# 2) Creșteți și hrăniți baza de clienți

  • Obțineți prețul dintr-o ofertă anterioară sau definiți prețurile negociate prin simplificarea activităților repetate.
  • Simplificați procesul pentru suplimente sau upgrade-uri pentru o vânzare mai ușoară și vânzări încrucișate.
  • Oferiți o vizibilitate completă a activelor și abonamentelor achiziționate de client într-un singur loc pentru împuternicirea agenților de servicii.
  • Generați cotații de reînnoire proactiv și, prin urmare, reduceți churns-urile, trimițându-le către clienți.

Iată o figură care explică cele de mai sus:

Creșteți și hrăniți baza de clienți

# 3) Reduceți sarcina de conformitate și riscurile financiare

  • Asigurați-vă că reprezentanții vânzărilor folosesc ghiduri și dependențe automatizate pentru ca reprezentanții să citeze soluții complete și conforme.
  • Adăugați termeni centrati pe produs și clienți pentru a cita pentru a reduce complexitățile contractuale.
  • Creați aprobări multifuncționale automate pentru alinierea la politici, fără a încetini ciclul de vânzări.
  • Utilizați un singur motor de tarifare unificat pentru a pune capăt discrepanțelor de preț legate de comenzi, facturi și cotații.

Iată o figură care explică cele de mai sus:

Reduceți riscurile financiare

# 4) Automatizarea ciclului de viață al clientului

  • Împărțiți ofertele în mai multe comenzi în funcție de timp / locație pentru comenzi complexe automatizate.
  • Automatizați facturarea la timp, consolidările de facturi, taxele recurente sau bazate pe utilizare pentru încasările la timp.
  • Oferiți integrări ERP simplificate cu date precise ale clienților și programe de venituri.
  • Simplificați plățile electronice pentru a reduce timpul de procesare manuală.

Iată o figură care explică cele de mai sus:

Automatizarea ciclului de viață Cust

# 5) Oferiți informații

  • Analizați tendințele de reducere care acoperă geografii, echipe de vânzări și produse cu ajutorul AI.
  • Utilizați indicatori de performanță în timp real de genul MRR, churn care gestionează creșterea recurentă a veniturilor.
  • Aduceți o creștere accelerată a ciclului de vânzări prin eradicarea blocajelor procesului dvs. de cotare.

Iată o figură care explică cele de mai sus:

Exemplu de tabel hash c ++

Perspective

Apoi, vom aprofunda alte caracteristici semnificative ale Salesforce CPQ.

Caracteristici avansate ale Salesforce CPQ

# 1) Înțelegeți regulile de produs și preț

Regulile produsului

Regulile produselor fac posibil ca reprezentantul vânzărilor să reunească produsele de fiecare dată, să vă îmbunătățească experiența de vânzare și să pregătească ofertele exacte cu o combinație de reguli de produs.

Iată o diagramă care explică regulile produsului:

Regulile produsului

(imagine sursă )

Iată o diagramă care explică primul pas al creării unei reguli de produs:

Reguli de produs

Vă reduce îngrijorările cu privire la caracterul adecvat al unui SKU specific pentru dimensiunea afacerii sau cazul de utilizare, precum și compatibilitatea produselor cu cazurile de utilizare. Este vorba despre livrarea așteptărilor clienților la nivel înalt pentru experiența lor de cumpărare.

Regulile produselor vă permit să înțelegeți transformarea modului de a merge pe piață - începând chiar de la ambalarea produselor și a prețurilor, punând împreună SKU-uri până la modul în care vin reprezentanții.

Tipurile de reguli ale produsului, atunci când sunt utilizate în combinație, sporesc acuratețea ofertelor și sporesc experiența de vânzare.

Iată tipurile de reguli de produs:

  • Reguli de validare
  • Reguli de selecție
  • Reguli de filtrare
  • Reguli de alertă

>> Consultați Aici pentru a înțelege cum să creați reguli de produs.

Reguli de preț

Prețul funcționează în tandem cu regulile produsului, ajută la controlul ofertelor și, de asemenea, la optimizarea vânzărilor. Există trei reguli de produs populare în CPQ – Validare, Alertă și Selecție. Actualizează câmpurile liniilor de cotare și ajută la automatizarea calculului prețului.

Iată o diagramă a regulilor de preț:

Reguli de preț

Dacă ați schimbat produsele de afaceri care se schimbă pentru produsele din ofertele dvs., atunci acest lucru devine destul de util. Puteți activa regulile de preț făcând simplu clic pe Salvați sau calculati în timp ce creați ghilimelele.

Regulile privind prețurile ajută în următoarele:

  • Introduceți valoarea statică, valoarea câmpului sau variabila rezumat într-un câmp de linie de cotație sau într-o cotație.
  • Direcționați configuratorul sau calculatorul pe editorul de linii de ofertă.

Regulile de preț apar cu condițiile de preț, astfel încât atunci când numărul de produse vândute crește, atunci crește automat condițiile spun, de exemplu, un produs, cum ar fi o imprimantă, vine cu o panglică, atunci când cantitatea de imprimantă crește de la 2 la 3, atunci numărul de panglici crește în consecință.

Regulile de preț pot apărea în cotarea multidimensională cu mai multe elemente rând cu blocuri de timp.

Oferind valoare clienților

Productivitatea reprezentanților dvs. de vânzări crește odată cu serviciile rapide, câștigând aprecierea clienților. Oferă o valoare exactă cu un produs dinamic și reguli de preț. Oferă soluții pe termen lung pentru probleme critice. Clienții trebuie să beneficieze pe termen lung cu combinația corectă de instrumente și procese.

# 2) Aprobări avansate și gestionarea comenzilor

Aprobări avansate

Majoritatea cazurilor de afaceri mai simple sunt înțelese de funcționalitatea de aprobare standard a Salesforce. Cu exceptia Salesforce CRM vine cu funcționalitate de aprobare avansată și pentru fluxurile de lucru de aprobare.

Sistemul de aprobare avansat adoptă o abordare de sprijin. Dacă o ofertă este aprobată de un aprobator sau de un grup de aprobatori și este respinsă într-o etapă ulterioară, atunci aceeași persoană sau grup nu trebuie să aprobe din nou același lucru la retrimiterea, cu Salesforce CPQ care își amintește secvența.

Mai mult, reprezentanții pot desemna pe altcineva să preia, atunci când cineva nu este prezent în birou. Există vizibilitate în ceea ce privește tipul de aprobări solicitate de reprezentanți.

Dacă este nevoie să înlocuiți un aprobator anterior, atunci acest lucru este posibil cu doar un clic, eliminând necesitatea de a vă scufunda într-un singur proces de aprobare pentru aprobatorul anterior.

Clienții adoră întotdeauna să aprobe, în timp ce sunt în mișcare, iar CPQ oferă aprobări oricând, oriunde și permite, de asemenea, configurarea de e-mailuri și notificări pe dispozitive mobile.

Iată o diagramă care arată aprobările și gestionarea avansată a comenzilor:

Aprobare avansată

Management avansat al comenzilor (AOM)

Poate fi necesar să furnizați servicii în diferite fusuri orare și locații diferite. Gestionarea avansată a comenzilor permite companiei dvs. să creeze mai multe comenzi pentru o singură ofertă doar prin separarea comenzilor.

Pur și simplu vă duce procesul de aprobare la nivelul următor cu unele procese complexe și aprobatori dinamici. Ceva care devine extrem de util pentru trimiterea produselor în locații diferite - în momente diferite.

Iată câteva caracteristici cheie ale Advanced Order Management:

  • Livrați comenzi mai rapide: Generați comenzi din ofertele care prestează servicii rapid pe produse și servicii.
  • Flexibilitate: Gestionați comenzile viitorului pe baza unor citate separate pe baza mai multor comenzi.
  • Oferiți o vedere panoramică a clientului: Generați contracte la o rată mai rapidă cu detalii precum prețuri, condițiile contractuale, activele și detaliile abonamentului.
  • Stabiliți conectivitatea: Sincronizați detaliile comenzii cu software-ul ERP backend pentru îndeplinirea comenzii.

Avantajele gestionării avansate a comenzilor:

  • Livrarea la timp a serviciilor și produselor pentru clienți.
  • Oferiți o imagine clară a echipei operaționale cu privire la ce s-a întâmplat la fiecare moment.
  • Permiteți echipelor de servicii să livreze referitoare la SLA-uri, dar cu eforturi minime.

Doriți să obțineți mai multe detalii?

>> Vă rugăm să treceți prin asta video privind aprobările avansate.

# 3) Salesforce CPQ și timp

Acesta este singurul CPQ de pe piață care vine cu timpul încorporat. CPQ permite automatizarea oportunităților de reînnoire și a ofertelor. CPQ generează automat oportunități de reînnoire și cotații pentru reprezentanții de vânzări.

Ori de câte ori apare reînnoirea, Salesforce trimite un memento. Drept urmare, tot ce rămâne de făcut de reprezentanții vânzărilor este să intrăm în oportunitate, să asigurăm corectitudinea datelor și apoi să executăm pur și simplu.

Consultați videoclipul de mai jos pentru mai multe detalii despre modul în care Salesforce CPQ vă poate ajuta afacerea în procesul de reînnoire:

Beneficii:

Implicarea clienților este un aspect critic al CRM. Iată câteva avantaje:

  • Permiteți reprezentanților vânzărilor să înțeleagă momentul exact al angajamentului ideal în întreaga călătorie a clienților.
  • Oferiți informații valoroase echipelor de vânzări, marketing și post-vânzare, precum și despre lansarea de noi produse și suplimente.
  • Permiteți echipelor de service să își dedice energia în direcția corectă cu serviciile oferite la momentul potrivit și pentru clienții potriviți.

De ce CPQ?

Salesforce CPQ automatizează procesul de cotare a vânzărilor. Acesta explică modul în care afacerea dvs. merge pe piață și oferă servicii pentru clienți.

Motivele pentru adoptarea unui CPQ pentru afacerea dvs. sunt:

  • Preț automatizat
  • Generați citate exacte și formatate
  • Vindeți mai repede și generați venituri.
  • Controlează automat reducerile și nu manual.

>> Vă rog acest pentru informații suplimentare despre de ce se utilizează CPQ.

Avantajele CPQ

CPQ diferă de procesul tradițional de vânzare în următoarele moduri:

  • Limitați lista de produse pentru reprezentanții de vânzări, evitând orice fel de lucrări manuale.
  • Alocați automat prețurile produselor și serviciilor și economisiți, de asemenea, timpul reprezentantului vânzărilor, controlând prețurile și reducerea.
  • Creați automat cotația, spre deosebire de sistemul tradițional și de e-mailurile către clienți.
  • Permiteți vânzărilor, echipelor legale să lucreze cu o eficiență mai mare cu sisteme de aprobare avansate - pentru a asigura existența verificărilor și soldurilor adecvate.
  • Permiteți echipelor post-vânzare să ofere servicii la timp și conform cerințelor clientului - cu un management avansat al comenzilor.
  • Urmăriți-vă clienții mai bine cu iterație îmbunătățită pentru o execuție eficientă, precum și livrare cu un timp încorporat de Salesforce CPQ.

Concluzie

Astăzi, clienții preferă un angajament personalizat și ar dori să ofere nivelul adecvat de servicii și la momentul potrivit. Salesforce CPQ vă ajută cu procesele, relațiile și gestionarea echipelor, astfel încât afacerea dvs. să își poată atinge toate obiectivele pe termen scurt și pe termen lung.

c ++ cum se utilizează stringstream

CPQ nu este doar un back-office sau o soluție de vânzare, ci simplifică procesele voluminoase de vânzare într-un sistem slab și productiv, îmbunătățind astfel eficiența procesului dvs. de vânzare.

În acest tutorial, am definit Salesforce CPQ și am acoperit caracteristicile de bază și caracteristicile avansate ale CPQ, cum ar fi prețul și regulile produsului, aprobarea avansată și gestionarea comenzilor și CPQ în ceea ce privește timpul. Am concluzionat cu ceea ce vă face să optați pentru CPQ și am obținut și câteva beneficii.

Lectură recomandată

^